CGP Conforma, c’est un projet collaboratif qui construit le logiciel métier idéal des conseillers en gestion de patrimoine, pour répondre à tous leurs besoins : génération de contacts, suivi client, agrégation, conformité réglementaire, marketing, communication, etc.

La solution propose des fonctionnalités intégrées tout en offrant, à chaque étape, la possibilité de se connecter à des outils tiers et spécialisés. L’objectif : que les CGP ne soient ni enfermés, ni contraints, ni dépendants d’une seule solution.

Ce projet, c’est une vision à court, moyen et long terme. Une solution d’avenir qui se construit avec les CGP : ce sont eux qui décident des fonctionnalités à mettre en place et qui contrôlent les prix. Ils peuvent même devenir actionnaires du projet.

CGP : seuls, vous ne pouvez pas créer votre propre logiciel. Et vous dépendez de solutions qui peuvent changer leurs conditions ou augmenter leurs tarifs, sans que vous puissiez agir. Vous le savez : quand toutes vos données sont dans un même outil depuis des années, en sortir devient très compliqué. Rejoignez CGP Conforma et prenez le contrôle en co-construisant l’outil métier idéal !